Side A:
1. Samba De Uma Nota So(*)
2. Desafinado(*)
3. Meditacao(*)
4. A Felicidade(*)
5. O Pato
6. Samba De Minha Terra
7. Bim Bom
8. Meditation
9. Um Abraco No Bonfa
10. Acapulco
Side B:
1. De Conversa em Conversa
2. Ela é Carioca
3. O Sapo
4. Esperanca Perdida
5. Trolley Song
6. Joao Marcelo
7. Farolito
8. Astronauta (Samba da Pergunta)
9. Bésame Mucho
10. Eclipse
* with Stan Getz Orchestra
Live in New York City - 9th October 1964 (side A 1-9)
Live in Mexco - 1974